Dove investe Buffett? – L’investitore più ricco d’America

Questo, ovviamente, riguarderà Warren Buffett, forse il più grande investitore della sua o di qualsiasi altra generazione. È noto per l’acquisto di azioni e il possesso a lungo delle attività della sua società Berkshire Hathaway. Tuttavia, l’anno prima, è stato annunciato che aveva venduto quasi tutte le sue azioni a Walmart. E due anni prima – ha ritirato gli investimenti da AT&T.

Buffett ha anche aumentato la sua partecipazione in Apple e ha investito pesantemente in diverse compagnie aeree, tra cui Southwest Airlines, anche se era solito allontanarsi dal settore delle compagnie aeree..

Diamo un’occhiata alle società in cui Buffett ha investito negli ultimi anni, nonché ad alcune delle maggiori partecipazioni del Berkshire Hathaway. Lo studio di questo elenco dovrebbe aiutare gli investitori a decidere a quali attività prestare attenzione..

[Nota: i prezzi delle azioni e gli indicatori nell’articolo sono indicati al momento della pubblicazione. Puoi vedere i prezzi attuali delle azioni in un widget speciale alla fine del testo.]

1. Apple (NASDAQ AAPL)

Prezzo delle azioni: $ 186,87

Dove investe Buffett? – Certamente alla compagnia più costosa del mondo. Berkshire Hathaway ha sostanzialmente aumentato la propria partecipazione in Apple nel 2016. Solo nel quarto trimestre, gli investimenti sono aumentati quattro volte.

La società continua a crescere e i suoi prodotti rimangono molto popolari. Pertanto, il prezzo delle azioni è vicino a un massimo record, parzialmente supportato dalla società attraverso l’acquisto di propri titoli e dividendi stabili..

Molti fondi comuni di investimento detengono quote di Apple, mentre la società stabilisce nuovi record per le vendite di iPhone. Nonostante il fatto che Apple rimanga leader nello spazio tecnologico, il mercato è cauto in relazione alla continua crescita, poiché i nuovi modelli di iPhone non mostrano sempre i risultati di acquisto precedenti.

2. Delta Air Lines (NYSE:? DAL)

Prezzo delle azioni: $ 54,05

Lo scorso inverno, l’anno precedente, il Berkshire Hathaway è stato informato di aver acquisito ulteriori quote di Delta Air Lines nell’ambito della transizione verso un aumento della presenza dell’azienda nel settore dell’aviazione. Gli investimenti Delta del Berkshire Hathaway per un valore di circa $ 2,9 miliardi in questo momento.

Secondo Morningstar (una società di analisi delle informazioni e agenzia di rating negli Stati Uniti), Delta ha riferito che la crescita media annua degli utili è stata di oltre il 18% nei cinque anni precedenti e che il rendimento da dividendi è stato dell’1,47%.

3. United Continental Holdings (NYSE:? UAL)

Prezzo delle azioni: $ 69,59

Nel marzo 2018, Berkshire Hathaway ha annunciato la presenza di attività per circa 1,9 miliardi di dollari in azioni Unired Continental (la quarta compagnia aerea statunitense). Questi sono alcuni dei migliori titoli di Warren Buffett. United Continental ha riferito che negli ultimi cinque anni la crescita media annua degli utili è stata del 13%. E negli ultimi 12 mesi, le azioni sono state scambiate nell’intervallo da $ 56,51 a $ 83,04.

4. American Airlines (NASDAQ:? AAL)

Prezzo delle azioni: $ 43,54

E ancora, l’aviazione. Secondo i rapporti del Berkshire Hathaway, la quota di partecipazione in American Airlines alla fine del 2016 era di circa $ 2,1 miliardi. Come altre compagnie aeree, American Airlines cerca costantemente di innovare per ottenere un vantaggio competitivo. La società ha recentemente svelato nuove tariffe per l’economia di base in diversi mercati..

5. Southwest Airlines (NYSE:? LUV)

Prezzo delle azioni: $ 51,08

Come parte dell’aumento degli investimenti in Berkshire Airlines, Hathaway ha annunciato nel quarto trimestre 2016 che stava acquistando $ 2 miliardi di azioni di Southwest Airlines. Questo è stato il primo investimento di Buffett in questa azienda. L’investimento di Buffett in LUV è già di $ 2,7 miliardi nel 2018.

Tra febbraio 2016 e febbraio 2017, le entrate totali della compagnia aerea sono state del 42,44%. Ha notevolmente superato l’indice standard & Povero 500, che è pari a 25.365.

6. Monsanto (NYSE: MON)

Prezzo delle azioni: $ 127,46

Il Berkshire ha acquistato circa 8 milioni di azioni dell’azienda agricola sostenibile Monsanto, per un costo totale di circa $ 800 milioni. Entro 12 mesi da febbraio 2016 a febbraio 2017, la società ha registrato ricavi del 29,98% e ha sovraperformato rispetto all’indice S.&P 500. Ora il numero di azioni detenute da Buffett è di 18 milioni per un totale di $ 2,2 miliardi..

7. Sirius XM (NASDAQ: SIRI)

Prezzo delle azioni: $ 7,10

Questa società è impegnata nella trasmissione televisiva e radiofonica. Nel 2016, Berkshire Hathaway ha annunciato l’acquisizione di azioni Sirius XM per un importo di $ 790 milioni. Questo progetto è diventato anche una nuova posizione di investimento assoluta per Buffett..

Secondo il rapporto del 24 febbraio 2017, la società negli ultimi 12 mesi ha registrato un reddito del 42,78%. Questo indicatore supera la media nel carrello S&P 500.

8. IBM (NYSE:? IBM)

Prezzo delle azioni: $ 141,31

IBM è una delle maggiori società del portafoglio di investimenti Berkshire Hathaway. Alla fine del 2016, l’ammontare delle attività ha raggiunto circa $ 15 miliardi..

Secondo il rapporto del 24 febbraio 2017, i ricavi totali della società nell’ultimo anno sono stati del 40,78%. Questo è al di sopra della crescita media dell’indice standard. & Povero 500.

Di fatto, IBM è un titolo stabile, adatto a investitori con e senza esperienza. Pertanto, questo è il gigante della tecnologia in cui Buffett e l’azienda investono molti soldi.

9. Phillips 66 (NYSE:? PSX)

Prezzo delle azioni: $ 116,49

Phillips 66 è la società che raffina il petrolio, non quella che produce telefoni. Alla fine del 2016, la partecipazione del Berkshire Hathaway in Phillips 66 era valutata 6,3 miliardi di dollari. Per i 12 mesi chiusi al 24 febbraio 2017, le entrate totali sono state dell’1,85%, questa cifra è significativamente inferiore alla media standard & Povero 500. Ora Buffett ha ridotto la partecipazione azionaria in questa società a $ 4,3 miliardi..

10. Kraft Heinz (NASDAQ:? KHC)

Prezzo delle azioni: $ 57,48

Bene, chi non ha provato le salse di questa compagnia. Kraft Heinz è la maggiore partecipazione di investimento del Berkshire Hathaway. Il valore totale delle attività alla fine del 2016 era di $ 30 miliardi, mentre il 24 febbraio 2017 il reddito totale negli ultimi 12 mesi è stato del 30,74%. Questo è superiore del 5,5% rispetto all’indice S.&P 500 per lo stesso periodo. A partire da marzo 2018, la quantità di attività è diminuita, ma è ancora impressionante e ammonta a $ 20 miliardi..

11. Master Card (NYSE: MA)

Prezzo delle azioni: $ 190,12

Nel 2016, Berkshire Hathaway ha investito oltre 545 milioni di dollari in MasterCard. Entro il 24 febbraio 2017, la crescita dei ricavi a 12 mesi era del 29,36%. Questo è leggermente superiore all’intero paniere Standard. & Povero 500.

Gli analisti di Morningstar ritengono che la società abbia rafforzato la propria posizione competitiva in questo periodo. Sostengono che la rete globale di banche, commercianti e titolari di carte ha un grande potenziale per il futuro..

L’investimento del Berkshire Hathaway in MasterCard ammonta ora a $ 864 milioni.

12. Coca-Cola Company (NYSE: KO)

Prezzo delle azioni: $ 43,00

Nel 2016, il valore totale delle attività del Berkshire Hathaway nella società Coca-Cola è stato di oltre $ 16,7 miliardi, mentre il 24 febbraio 2017 la società ha registrato negli ultimi 12 mesi una perdita dell’1,66%. Questo non è un risultato catastrofico, perché il reddito medio delle aziende del settore delle bevande analcoliche secondo Morningstar è piuttosto modesto – 3,22%.

Gli analisti di Morningstar sono ottimisti sull’azienda, citando il fatto che il leader del loro settore sarà in grado di rimanere a galla senza problemi grazie alla capacità di mantenere un prezzo premium. Morningstar elogia anche le prospettive dei mercati emergenti della Coca-Cola.

Ora la quota di investimenti nella società “Eternal Holiday” rimane allo stesso livello.

13. Wells Fargo (NYSE:? WFC)

Prezzo delle azioni: $ 53,99

Wells Fargo è una società bancaria e asset a lungo termine del Berkshire che Buffett ha incorporato nella sua attività nel 2015. Anche dopo gli scandali con l’apertura di un account falso nel 2016, Warren non ha rinunciato alle azioni di questa società..

E nonostante gli eventi avversi, la società entro il 24 febbraio 2017 ha registrato un reddito annuo del 24,62%. Questo è leggermente al di sotto della media S&P 500, ma comunque molto buona. È vero, tra le organizzazioni bancarie monitorate da Morningstar, Wells Fargo non ha brillato. Il suo reddito era la metà della media del mercato.

Secondo una recente analisi di Morningstar, l’aggiornamento commerciale di Wells Fargo dello scorso gennaio ha confermato la tesi secondo cui l’impatto della diffusa frode sulle vendite è di breve durata. Secondo gli indicatori dei consumatori, il ritmo di chiusura dei conti non ha superato l’apertura e gli interessi sui depositi sono cresciuti durante questi eventi. Entro il 2017, gli indicatori di soddisfazione del cliente sono tornati al livello “scandaloso”. Indipendentemente da ciò, Wells Fargo è al secondo posto, dopo Apple, in termini di quantità di fondi in cui Buffett investe..

14. Bank of New York Mellon (NYSE: BK)

Prezzo delle azioni: $ 54,75

Alla fine del 2016, l’investimento del Berkshire Hathaway in questa banca era stimato in circa $ 1 miliardo. Al 24 febbraio 2017, la società ha registrato ricavi del 37,56%, il 12% in più rispetto all’indice S medio&P 500, oltre al 3% – performance media delle società di gestione degli investimenti (secondo Morningstar).

Morningstar afferma che le ragioni dell’ottimismo e della fiducia nella banca sono la professionalità e l’esperienza, nonché la caratteristica tenacia manifestata nella gestione patrimoniale.

15. General Motors (NYSE: GM)

Prezzo delle azioni: $ 42,70

La partecipazione del Berkshire Hathaway in General Motors alla fine del 2016 ammontava a circa $ 1,8 miliardi. Entro il 24 febbraio, il reddito annuo della società era del 33,22%. In questo indicatore, ha superato il reddito medio del paniere Standard. & La povera 500 e il successo dell’intera industria automobilistica, secondo l’analisi di Morningstar.

Secondo Morningstar, General Motors ha ancora un enorme potenziale di profitto. La società può raggiungere la crescita concentrandosi sul mercato statunitense, rilasciando quattro marchi automobilistici anziché otto.

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